.jpg)
עינב כהן
ימי שישי לא קלים לאי.די.בי לאחרונה והיום החברה ממשיכה ברצף ההודעות בתגובה ל-איחוד בין בעלי אגח אי.די.בי ומוציאה מכתב כוונת כי אחת מהחברות שבבעלותה- כלל ביטוח, נמצאת במומ למכירה. הקונה- קרן זרה ששמה לא פורסם.
על פי מכתב הכוונות, לאחר קיום פגישות וקבלת מצגות על כלל ביטוח, הקרן מביעה עניין בביצוע עסקה לרכישת 27.5% מהון המניות של כלל ביטוח ביחד עם קבלת זכות סירוב ראשון ביחס ליתרת החזקות החברה בכלל ביטוח ("העסקה"). הקרן מודעת למחיר שהתבקש על ידי החברה, המשקף שווי של 4.5 מיליארד ש"ח לכלל ביטוח, ומעוניינת לבצע משא ומתן רציני ויעיל עם החברה .
מה שמעניין במיוחד הוא שהקרן מבקשת לקבל הסכמה עקרונית לביצוע העסקה מהבנקים והמוסדות הפיננסיים המלווים של החברה, בשל התניות הפיננסיות להן מחויבת החברה, אישור מנציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה,הסכמה עקרונית מהנציגות של מחזיקי אגרות החוב של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ,שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה.אישור שלא קיימת התנגדות עקרונית של המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ביחס למתן היתר לעסקה.
צילום -סיון פרג
מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך] ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.
.jpg)
